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2018年全球烟草行业发展现状及趋势分析

棋盘网 · 编辑:棋盘012

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一、烟草行业发展历程

烟草最早出自南美洲,1492年哥伦布发现新大陆,并首次发现当地印第安人用类似于烟袋的工具燃吸烟草,随着通往美洲航道的开通,1496年,航海到美洲的水手把烟草种子带到欧洲,并开始种植。

由于烟草的生长适应性很强,到18世纪已经相继传到世界各地,现在,烟草的种植已经遍及全世界近百个国家,其中,以中国、巴西、印度尼西亚等国产量较大。

烟草约在16世纪中期和后期传入中国,1982年1月1日,中国烟草总公司正式成立,随后对烟草实行供销、人财物集中统一管理,正式确立了烟草专卖和集中管理体制。《烟草专卖法》是我国有史以来第一部烟草法典,标志着中国烟草业务从此走上了依法治烟的轨道,对维护国家利益和消费者利益具有十分重要的意义。2008年4月,中国烟草进出口(集团)公司改制为中国烟草国际有限公司,重心放在通过实体运作去扩展国际市场,标志着中国烟草正式步入了实施“走出去”战略性质运作的新时期。

近年来出现的电子烟,尤其是加热不燃烧型(HNB)新型烟草,代表了全球烟草行业升级的新方向。由于HNB在生理上和物理习惯上都与传统的吸烟行为接近,在满足生理和物理习惯的基础上,大众无疑更愿意选择一种更为健康的方式获取心里满足。

二、全球烟草产销量情况

随着全球大众健康管理意识觉醒和WHO施压增税等诸多因素影响,发达国家烟草产业已经进入明显的下降期,而部分新兴市场国家由于收入增长、消费增加则导致其烟草行业产量和消费量保持相对增长。

从全球总体数据来看,2011年-2017年,全球烟草波动性较大,2013年产量达到最高点,约为750万吨,并在此后开始逐年下降,2017年全球烟草产量650.2万吨,虽然同比2016年增长1.6%,但整体仍然呈现下降趋势。

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目前来看,香烟仍然是传统烟草的主要品类,受到公共场所禁止吸烟和卷烟税收与价格持续提高的影响,2013年-2017年全球(不含中国)香烟销量不断下滑,2017年全球(不含中国)香烟销量约6200万箱,同比下降2.0%,预计未来五年将仍以1%-2%的速度逐年递减。

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三、中国烟草产销量情况

就中国烟草市场来看,中国烟草产量整体比较高,2017年中国烟草产量下降为239.2万吨,相比2011年下降了76.7万吨,同全球烟草市场发展趋势相一致,中国烟草产量在2012年达到最高点,约为340.8万吨,并在此后开始逐年下降,其中2017年与2016年相比同比下降7.1%。

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2017年中国共销售香烟4738万箱,同比增加39万箱,从近五年的走势来看,2013年、2014年香烟销量保持稳定增长,并在2014年达到峰值5099万箱,2015年5月经历第四次调整烟草税后,2015年、2016年连续两年销量下降,2017年主要受“去库存”任务、大力推行卷烟新品和高档卷烟销量增大的叠加影响,总体销量恢复增长。

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四、全球烟草市场竞争格局分析

从烟草巨头的规模来看,2017年中国香烟销量约占全球43%,中国公司几乎占据全球烟草行业的半壁江山,以绝对优势稳居国际销售龙头的地位。菲莫国际(PMI)、英美烟草(BAT)紧随其后。虽销售量远不及中烟,但作为国际烟草龙头第一、第二位的公司主打高端产品,其对国际烟草市场具有垄断性的统治力量,在国际性的烟草公司中排名三、四位的日本烟草(J)、帝国烟草(I)则分别占据了全球9%和5%的市场份额。

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从区域来看,2017年中国香烟销量最高4738万箱,销量全球香烟总体销量除中国外最高的是欧盟市场,2017年销量为984万箱,同比减少1.9%,排名第三的是印尼,销量为615万箱,较上年减少2.6%,主要受卷烟消费税和烟草控制制度的影响,2017年俄罗斯以520万箱的销量排名第四,同比减少7.2%。

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总的来说,受到提税顺价、控烟制度或新型烟草替代作用的影响,东欧、拉美、大洋洲销量降幅较大,超过2%,亚太、中东和非洲地区部分欠发达市场伴随经济上行因素销量逐渐增长。

2018年12月31日,中国烟草子公司中烟国际(香港)向香港交易所递交拟上市材料。该公司成立于2004年,是中国烟草总公司的全资孙公司,主要负责资本运作及国际业务拓展。从募集说明书披露来看,中烟国际(香港)登陆资本市场募集的资金将主要用于进行业务互补的投资收购、扩大东南亚等主要目标市场的销售渠道、与其他国际卷烟公司战略合作等,有望推动我国烟草体系市场化。目前中国烟草的年出口占烟草总营收比仅为3%左右,后期若中烟优质整合平台得以成功上市,将有利于其加速落实全球化战略。

五、新型烟草发展趋势

随着国内电子烟消费风潮兴起,资本对行业的关注度也迅速提升。在2018年之前,公开的新型烟草融资数量仅在1-2笔,2018年,公开的新型烟草融资数量猛增,IDG等顶级资本积极入局。虽然传统卷烟依然占据主流,但是新型烟草在国内的崛起不容忽视。

从2014年开始,全球卷烟行业在健康意识、控烟政策和税收政策的合力影响下持续下滑。全球烟草出货量年复合增速为-2.5%,并且预计每年会继续以2%-3%的速度下滑。目前,新型烟草行业发展迅速,2017年全球新型烟草(电子烟和加热不燃烧)市场规模接近180亿美元,2018年估计超230亿美元,预计到2022年规模超过400亿美元,超越烟丝、雪茄,成为仅次于卷烟的第二大类烟草制品。

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全球第一款电子烟早在2003年就发布,历经了16年的发展,2017年全球电子烟销售额达到120亿美元,加上加热不燃烧烟草制品,合计市场规模接近180亿美元,仅占整个烟草市场规模的3-4%左右。尽管电子烟等新型烟草制品目前的市场规模还很小,但从供给端、需求端以及政策端三方面来看,电子烟和加热不燃烧烟草制品等主流的新型烟草制品已经迎来最好的时代,未来有望逐步替代传统卷烟。


标签: 烟草发展现状趋势分析

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