2018年是改革开放40周年。对于中国服装行业而言,2018年是充满挑战与考验、快速变革的一年。面对复杂多变的国际形势和国内结构调整的改革压力,我国服装行业在发展环境面临诸多风险和不确定性的背景下,总体保持了较为平稳的发展态势,内外销市场表现稳定,运行质效稳步提升,转型升级成效逐步显现,高质量发展格局正在形成。

(一)生产基本稳定,产量小幅下降

根据国家统计局数据,2018年服装行业规模以上企业累计完成服装产量222.74亿件,同比下降3.37%,比上年同期回落0.75个百分点,降幅比1-7月收窄4.13个百分点。其中梭织服装111.57亿件,同比下降3.10%;针织服装111.17亿件,同比下降3.62%。从梭织服装各品类产量来看,羽绒服装、西服套装和衬衫产量呈不同幅度的下降,分别比上年同期下降5.40%、2.39%和8.20%。

根据中国服装协会测算,预计2018年我国全社会完成服装总产量约456亿件,与上年持平。

表1 2018年规模以上企业服装产量情况

图1 2017-2018年服装行业规模以上企业产量累计增幅情况

工业增加值保持低速增长。根据国家统计局数据,2018年规模以上服装企业工业增加值同比增长4.4%,增速比上年同期放缓1.4个百分点。2018年以来,服装行业工业增加值增速走势与纺织业基本趋同,高于纺织业增速3.4个百分点,低于工业增速1.8个百分点。

图2 2015-2018年服装行业工业增加值增速变化情况

(二)出口止跌回升

根据中国海关数据,2018年我国累计完成服装及衣着附件出口1576.33亿美元,同比增长0.3%,比上年同期提升0.7个百分点。其中,针织服装出口表现优于梭织服装,我国针织服装及衣着附件出口733.35亿美元,同比增长2.1%,梭织服装及衣着附件出口713.02亿美元,同比下降2.9%。

图3 2015-2018年中国服装及衣着附件出口金额增幅变化情况

从月度出口来看,自6月份开始服装单月出口恢复正增长,至9月、10月单月服装出口同比分别增长8.5%和8.4%,服装出口下滑的态势得到缓解,出口实现止跌回升,而11月和12月单月出口同比分别下降2.7%和4.4%,拉低了全年的服装出口增幅。

图4 2018年中国服装月度出口情况

我国对美国、日本服装出口恢复增长,对欧盟出口降幅有所收窄,对部分“一带一路”沿线国家出口增势较好。

表2 2018年我国对部分主要国家服装出口情况

(三)内销保持较快增长

2018年以来,我国服装内需市场保持平稳较快增长,根据中国服装协会测算,预计2018年全国服装销售总额将达3.08万亿元,同比增长7.32%。

图5 2013-2018年社会消费品及服装类零售总额累计增速情况

1、网上服装销售增速明显提升

据国家统计局数据,2018年1-12月,全国穿类商品网上零售额同比增长22.0%,增速比上年同期加快1.7个百分点,成为服装内销市场保持快速增长的第一驱动力。

图6 2015-2018年实物及穿类商品网上零售额增长情况

2、大型零售企业零售额小幅增长

根据中华全国商业信息中心的统计,2018年1-12月全国重点大型零售企业服装类商品零售额同比增长0.99%,增速比上年同期放缓4.43个百分点;各类服装零售量同比下降4.22%,增速比上年同期放缓8.43个百分点,价格上涨是重点大型零售企业服装零售量下滑的主要原因。

图7 2015-2018年全国重点大型零售企业服装类商品零售累计增速情况

3、专业市场成交额稳步增长

根据中国纺织工业联合会流通分会季报统计,2018年1-12月,45家重点监测纺织服装专业市场总成交额为12093.44亿元,同比增长6.55%。从地域来看,东部地区专业市场成交额在庞大基数的基础上实现了稳定增长;二三线城市的崛起和人口回流,拉动了中部地区市场的整体提升。

图8 2015-2018年重点监测纺织服装市场成交额累计增速情况

4、服装价格延续温和上涨

2018年以来,全国服装类商品零售价格指数和居民衣着类价格消费指数延续了上年温和增长的态势,增幅趋于同步,而衣着类生产者出厂价格指数比上年同期有所回落。国家统计局的数据显示,2018年1-12月全国服装类商品零售价格同比上涨1.3%,较上年同期提高0.2个百分点;衣着类居民消费价格同比上涨1.2%,较上年同期回落0.1个百分点。

图9 2016-2018年服装类消费价格指数与出厂价格指数变化情况

(四)行业投资降幅收窄

一方面是国内受成本上涨、盈利压力加大等因素影响,企业对上产能、补库存等项目保持谨慎态度,越来越多的优秀企业加大了海外产业投资力度;另一方面是在行业发展的新阶段,企业投资方向发生变化,更加注重供应链优化、品牌文化创意、科技创新等软实力的提升。

图10 2014-2018年实际完成投资累计增速情况示意图

(五)运行质效稳中有升

2018年以来,我国服装行业运行质量基本平稳,效益增速明显提升。据国家统计局数据,2018年1-12月服装行业规模以上(年主营业务收入2000万元及以上)企业14827家,累计实现主营业务收入17106.57亿元,同比增长4.07%;利润总额1006.75亿元,同比增长10.84%。行业盈利能力和资金周转效率比上年同期有所提升。

表3 2018年我国服装行业规模以上企业主要经济指标完成情况

图11 2013-2018年服装行业规模以上企业主要效益指标增速变化情况